Клиенты и обращения
Карточки клиентов, история работы, заявки, задачи и роли сотрудников. Структура данных соответствует Вашему процессу.
Разработка CRM под Ваши процессы
Свяжем работу с клиентами, заявки, документы и интеграции в одной системе. Начнём с процесса, который сейчас требует лишней ручной работы.
Обсудить CRMРабота в одной системе
Что может входить в CRM
Автоматизация и обмен
Согласования, уведомления и документы. Связь с сайтом, учётными системами и другими сервисами по согласованному составу интеграций.
Контроль и отчёты
Статусы работы, показатели и история действий. Определяем источники и правила расчёта, чтобы цифры имели понятный смысл.
Выбор решения
Когда нужна собственная CRM
Собственную систему стоит рассматривать, если готовые продукты существенно ограничивают важные процессы, интеграции или работу с данными. Если задачу закрывает настройка существующей CRM, полезно сначала оценить этот вариант.
Сравним нужные функции, стоимость изменений, лицензии, перенос истории и дальнейшее обслуживание. Цель первого этапа — выбрать подходящий путь и определить объём, который даст рабочий результат.
Как сравнить бюджет вариантов →Бюджет проекта
Сколько стоит создать CRM
Расчёт делаем по составу работ. Фиксированных публичных тарифов пока нет.
- 01
Процессы и роли
Какие этапы проходит заявка, кто принимает решения и какие исключения возникают в работе.
- 02
Интеграции и данные
С какими системами нужен обмен, откуда переносится история и в каком она состоянии.
- 03
Запуск и сопровождение
Как проверяем работу с сотрудниками, переводим процесс в новую систему и поддерживаем его после запуска.
Частые вопросы
До оценки проекта
Можно начать с одного отдела или процесса?
Да, если его можно выделить и проверить отдельно. Определим необходимые данные и связи, чтобы первая версия давала результат сотрудникам.
Можно перенести данные из таблиц или старой CRM?
Возможность и объём переноса определяем после изучения форматов, качества данных и связей между записями. Сначала полезно проверить обезличенные примеры.
Сможете подключить 1С, телефонию или сайт?
Интеграции рассматриваем под конкретные системы и их интерфейсы обмена. Перед оценкой уточняем версии, доступную документацию и сценарии работы.
Что понадобится для первого разговора?
Опишите текущий процесс, роли сотрудников, используемые системы и главную проблему. Подробное техническое задание можно подготовить следующим этапом.
Обсудить проект
Начнём с Вашей задачи
Расскажите, кто будет пользоваться системой и что нужно изменить в работе. Уточним состав первой версии и подготовим следующий шаг для оценки.
- Цель и пользователи системы
- Основной рабочий сценарий
- Интеграции и ограничения