Клиенты и обращения
Карточки клиентов, история работы, заявки, задачи и роли сотрудников. Структура данных соответствует Вашему процессу.
Разработка CRM на заказ под Ваши процессы
Создаём системы для работы с клиентами и заявками. Опишем путь обращения от поступления до результата, права сотрудников и обмен с другими сервисами. Начнём с процесса, который сейчас приходится вести вручную.
Обсудить CRMРабота в одной системе
Что может входить в CRM
Автоматизация и обмен
Согласования, уведомления и документы. Связь с сайтом, учётными системами и другими сервисами по согласованному составу интеграций.
Контроль и отчёты
Статусы работы, показатели и история действий. Определяем источники и правила расчёта, чтобы цифры имели понятный смысл.
Выбор решения
Когда нужна собственная CRM
Если готовая CRM поддерживает Ваш процесс, сначала стоит оценить её настройку. Собственная система имеет смысл, когда важные правила, права доступа или обмен данными трудно реализовать в подходящем готовом продукте.
Для сравнения берём одинаковую задачу: например, принять обращение с сайта, назначить ответственного, пройти согласованные этапы и показать результат руководителю. Затем учитываем настройку или разработку, лицензии, перенос истории и обслуживание за одинаковый период.
Это условный пример первой версии, а не готовый пакет. Телефонию, 1С, документы и дополнительные воронки включаем, если без них сотрудники не смогут завершить выбранный процесс.
Как сравнить бюджет вариантов →Бюджет проекта
Сколько стоит создать CRM
Смету составляем по процессам, интерфейсу, интеграциям, переносу данных, проверке и запуску. Утверждённых публичных расценок пока нет; границы и результат каждого этапа согласуем до начала работ.
- 01
Процессы и роли
Одна воронка и несколько отделов с согласованиями требуют разной работы. Фиксируем этапы, исключения и права на просмотр, изменение и выгрузку данных.
- 02
Интеграции и данные
Для каждого обмена определяем источник, состав данных и действия при ошибках. Перенос оцениваем по обезличенной выборке: поля, связи, дубли и история.
- 03
Запуск и сопровождение
Проверяем рабочий сценарий с сотрудниками и сверяем перенесённые записи. Инфраструктуру, внешние лицензии и последующее обслуживание учитываем отдельно от разработки.
Частые вопросы
До оценки проекта
Можно начать с одного отдела или процесса?
Да, если его можно выделить и проверить отдельно. Определим необходимые данные и связи, чтобы первая версия давала результат сотрудникам.
Можно перенести данные из таблиц или старой CRM?
Возможность и объём переноса определяем после изучения форматов, качества данных и связей между записями. Сначала полезно проверить обезличенные примеры.
Сможете подключить 1С, телефонию или сайт?
Интеграции рассматриваем под конкретные системы и их интерфейсы обмена. Перед оценкой уточняем версии, доступную документацию и сценарии работы.
Что понадобится для первого разговора?
Опишите текущий процесс, роли сотрудников, используемые системы и главную проблему. Подробное техническое задание можно подготовить следующим этапом.
Обсудить проект
Начнём с Вашей задачи
Расскажите, кто будет пользоваться системой и что нужно изменить в работе. Уточним состав первой версии и подготовим следующий шаг для оценки.
- Цель и пользователи системы
- Основной рабочий сценарий
- Интеграции и ограничения